38:刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
39:
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
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