向来不修边幅,以“假小子”自居的格蕾西因此十分为难。为了帮助她完成任务,调查局专门给她请来了形象设计师维可多。经过一番修饰打扮,格蕾西的新形象惊呆她身边所有的人。连拍档艾瑞克也不敢相信身边的这位性感迷人的小姐就是曾经同他共事多年的格蕾西。美国小姐大选的庆典开始了,豪华的布景和热烈的现场气氛下,似乎没有任何异常。直到格蕾西和众佳丽站在舞台上时,意外的情况发生了,危险即在瞬间……格蕾西同拍档艾瑞克终于以英勇和智慧制止了这场危机。两人第一次用异性的眼光重新看待对方,并深深地被对方所吸引。