1、互相了解（尽量不要谈自己老本行）
2、做成朋友（取得他的信任）
3、了解他的资金实力（有前面2点你才有机会知道他的资金状况和投资欲望，千万不要急）
4、对症下药，为他量身订造一套投资策略
5、找准时机向他汇报（这个时机很难掌握，具体不好说，有时候需要自己创造，看运气和实际情况）、
如果客户主动找上门，那就好办了
从以上第3点开始到第4点，向他汇报之后再看看客户的信息反馈，作出相应调整。
信息反馈情况很难说明，具体需要你自己去摸索，这里只能给你建议。
自然一点。大家都是人，有什么好怕的呢！与客户不就是互相谈条件吗，说出自己的条件，与合理的理由就可以了，也不要忘记说些客套话吗！
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